DMS für Berater & Coaches – Angebote, Verträge und Rechnungen automatisch verwalten
Als Berater oder Coach bist du dein eigenes Unternehmen – und gleichzeitig Vertrieb, Buchhaltung und Ablage in einer Person. nevi ist das KI-Dokumentenmanagement, das deine Kundendokumente automatisch erfasst, sortiert und durchsuchbar macht.
Kein Vertrag. Keine Kreditkarte. In unter 10 Minuten startklar.
Warum verlieren Berater und Coaches wertvolle Stunden mit Dokumenten?
Das Kerngeschäft eines Beraters oder Coaches ist die Arbeit mit Menschen – nicht das Verwalten von Dateien. Trotzdem frisst der Dokumentenalltag oft Stunden pro Woche: Angebote schreiben und ablegen, Verträge versenden und nachhalten, Rechnungen stellen und archivieren, dazu Coaching-Protokolle, Workshop-Unterlagen und Kundenkorrespondenz.
Die Realität sieht bei vielen Selbstständigen so aus: Angebote liegen in der einen Cloud, Verträge im E-Mail-Postfach, Rechnungen auf dem Desktop und Coaching-Notizen in einem Notizbuch. Wenn dann der Steuerberater Belege braucht oder ein Kunde nach einem alten Angebot fragt, beginnt die Sucherei. Klassische DMS-Lösungen sind für Einzelberater und kleine Teams meist viel zu komplex und zu teuer. Was Berater und Coaches brauchen, ist ein einfaches Dokumentenmanagement, das sofort funktioniert – ohne Einrichtungsaufwand und ohne IT-Kenntnisse.
Wie nevi Beratern und Coaches den Rücken freihält
nevi ist die digitale Ablage für Berater und Coaches – KI-gestützt, sofort einsatzbereit und gebaut für Selbstständige, die keine Zeit für Verwaltung haben.
Angebote, Verträge & Rechnungen automatisch ablegen
Du versendest ein Angebot per E-Mail – nevi erkennt es automatisch, extrahiert Kunde, Datum und Betrag und legt es strukturiert ab. Eingangs- und Ausgangsrechnungen werden per OCR erfasst und GoBD-konform archiviert.
Coaching-Dokumentation zentral verwalten
Workshop-Konzepte, Seminarunterlagen, Session-Protokolle, Teilnehmerlisten, Zertifikate – nevi macht deine gesamte Coaching-Dokumentation durchsuchbar und zentral abrufbar.
Kundenunterlagen sofort wiederfinden
Mit der intelligenten Suche findest du jedes Dokument in Sekunden – egal ob du nach Kundennamen, Betrag oder Stichwort suchst. nevi verbindet sich mit deinem E-Mail-Postfach und Cloud-Speichern wie Google Drive oder Dropbox.
Angebote und Verträge automatisch ablegen
Du versendest ein Angebot per E-Mail – und nevi erkennt es automatisch als Angebot, extrahiert Kunde, Datum und Betrag und legt es strukturiert ab. Wird das Angebot zum Vertrag, ordnet nevi auch diesen dem richtigen Kunden zu. So entsteht zu jedem Kunden eine vollständige Dokumentenhistorie – ohne manuelles Sortieren.
-
Automatische Erkennung von Angeboten und Verträgen
-
Extraktion von Kunde, Datum und Betrag per KI
-
Vollständige Dokumentenhistorie pro Kunde
Rechnungen digital verwalten
Eingangsrechnungen von Tools, Coworking-Spaces oder Weiterbildungen und deine eigenen Ausgangsrechnungen – nevi importiert alles automatisch aus deinem E-Mail-Postfach, erkennt Beträge und Rechnungsnummern per OCR-Texterkennung und archiviert revisionssicher. Die Vorbereitung für die Steuererklärung oder den Steuerberater wird damit zum Kinderspiel.
-
OCR-Texterkennung für Beträge und Rechnungsnummern
-
Revisionssichere, GoBD-konforme Archivierung
-
Automatischer Import aus E-Mail-Postfach
Kundenunterlagen sofort wiederfinden
Dein Kunde fragt nach dem Angebot von vor drei Monaten? Mit der intelligenten Suche von nevi findest du es in Sekunden – egal ob du nach dem Kundennamen, einem Betrag oder einem Stichwort suchst. Du kannst sogar per Chat fragen: „Zeig mir alle Verträge mit Kunde X.“
nevi verbindet sich direkt mit deinen E-Mail-Konten und Cloud-Speichern wie Google Drive, Dropbox oder OneDrive. Dokumente aus diesen Quellen werden automatisch importiert – ohne dass du deine gewohnten Tools aufgeben musst.
-
Volltextsuche über alle Dokumente hinweg
-
KI-Chat für natürlichsprachliche Abfragen
-
Anbindung an E-Mail, Google Drive, Dropbox und OneDrive
Welche Dokumente verwaltet nevi für Berater und Coaches?
Angebote & Verträge
Kostenvoranschläge, Beratungsverträge, Rahmenvereinbarungen und NDAs – automatisch erkannt und dem richtigen Kunden zugeordnet.
Rechnungen & Belege
Eingangs- und Ausgangsrechnungen, Steuerunterlagen und EÜR-Belege – GoBD-konform archiviert und jederzeit exportbereit.
Coaching-Protokolle
Session-Notizen, Workshop-Konzepte und Seminarunterlagen – zentral gespeichert und per Volltextsuche durchsuchbar.
Teilnehmerlisten & Zertifikate
Teilnehmerübersichten, Zertifikate und Weiterbildungsnachweise – strukturiert abgelegt und schnell auffindbar.
Kundenkorrespondenz
E-Mails, Briefe und Dokumente von Kunden und Auftraggebern – automatisch importiert und dem Mandanten zugeordnet.
Lizenzen & Nachweise
Lizenzen, Weiterbildungsnachweise und Vertraulichkeitsvereinbarungen – sicher gespeichert und nie wieder verlegt.
DSGVO-konform – Kundendaten sicher in Deutschland gespeichert
Als Berater oder Coach arbeitest du mit vertraulichen Kundendaten. Datenschutz ist nicht nur gesetzliche Pflicht – er ist Vertrauensbasis für deine Kundenbeziehung.
In 3 Schritten zum papierlosen Beratungsbüro
Kein Einrichtungsaufwand, keine IT-Kenntnisse – nevi ist in unter 10 Minuten einsatzbereit.
Registrieren
Erstelle dein nevi-Konto – kostenlos, ohne Kreditkarte, ohne Vertragsbindung.
Quellen verbinden
Verbinde dein E-Mail-Postfach und deinen Cloud-Speicher oder lade bestehende Dokumente direkt hoch. nevi beginnt sofort mit dem Import.
Zurücklehnen
Die KI sortiert, kategorisiert und macht deine Dokumente durchsuchbar. Ab sofort findest du jedes Angebot, jeden Vertrag und jede Rechnung in Sekunden.
Häufige Fragen zum DMS für Berater und Coaches
Absolut. nevi ist besonders für Einzelberater, Freelancer und Solo-Coaches gemacht, die keine Zeit und kein Budget für komplexe DMS-Software haben. Die KI übernimmt das Sortieren und Ablegen – du musst dich um nichts kümmern.
Ja. nevi kategorisiert Dokumente automatisch und du kannst über die intelligente Suche gezielt nach Kundennamen, Projekten oder Zeiträumen filtern. So hast du zu jedem Kunden sofort alle zugehörigen Unterlagen parat.
nevi archiviert alle Rechnungen und Belege GoBD-konform und revisionssicher. Du kannst sie jederzeit exportieren und gesammelt an deinen Steuerberater übergeben – sortiert, kategorisiert und vollständig. Kein Schuhkarton mehr am Jahresende.
Ja. Alle Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern verarbeitet und gespeichert. Es gibt keine Weitergabe an Drittanbieter und keinen US-Cloud-Dienst im Hintergrund. Deine Kundendaten sind bei nevi DSGVO-konform geschützt.
Ja. nevi ist cloudbasiert und funktioniert auf jedem Gerät mit Internetverbindung – im Büro, im Homeoffice, beim Kunden oder unterwegs. Deine Dokumente sind immer dabei.
Ja. Du kannst nevi kostenlos testen – ohne Kreditkarte und ohne Vertragsbindung. In unter 10 Minuten bist du startklar. Alle Tarife findest du auf unserer Preisseite.
Mehr Zeit für Kunden – Dokumentenverwaltung jetzt automatisieren
Teste nevi unverbindlich und erlebe, wie KI-Dokumentenmanagement deinen Beratungsalltag entlastet. Keine Kreditkarte nötig, keine Einrichtungszeit, kein Risiko.