DMS für Family Offices – Beteiligungsverträge, Anlageunterlagen und Vermögensdokumente automatisch verwalten
Ein Family Office verwaltet nicht nur Vermögen – es verwaltet Komplexität. nevi ist das KI-Dokumentenmanagement, das Vermögensdokumente automatisch erfasst, strukturiert und durchsuchbar macht.
Kein Vertrag. Keine Kreditkarte. In unter 10 Minuten startklar.
Warum stoßen Family Offices an die Grenzen klassischer Dokumentenverwaltung?
Die Dokumentenlandschaft eines Family Offices ist einzigartig komplex: Jede Beteiligung hat eigene Gesellschaftsverträge, Gesellschafterbeschlüsse, Jahresabschlüsse und Handelsregisterauszüge. Jede Immobilie hat Kaufverträge, Grundbuchauszüge und Mietverträge. Jedes Depot hat Kontoauszüge, Transaktionsbelege und Steuerunterlagen.
Gesellschaftsverträge liegen beim Anwalt, Steuerbescheide beim Steuerberater, Immobilienunterlagen in alten Ordnern und Depotauszüge im E-Mail-Postfach. Klassische DMS-Software ist entweder zu simpel für die Komplexität oder zu schwerfällig für ein schlankes Team. Was Family Offices brauchen, ist ein intelligentes Dokumentenmanagement, das mit der Komplexität wächst – ohne selbst komplex zu sein.
Wie nevi die Dokumentenverwaltung im Family Office vereinfacht
nevi ist die digitale Ablage für Family Offices – KI-gestützt, vertraulich und gebaut für Dokumentenstrukturen, die über Generationen gewachsen sind.
Beteiligungsverträge & Gesellschaftsdokumente
Gesellschaftsverträge, Beschlüsse, Handelsregisterauszüge – nevi erkennt diese Dokumente per KI, extrahiert Gesellschaftsname, Datum und Dokumententyp und legt sie strukturiert ab.
Anlageunterlagen & Depotdokumente
Kontoauszüge, Depotberichte, Transaktionsbelege – nevi importiert sie automatisch, erkennt Dokumententyp und Finanzinstitut und archiviert revisionssicher.
Immobilien & Steuerdokumente
Kaufverträge, Grundbuchauszüge, Mietverträge, Steuerbescheide – nevi verwaltet alle Unterlagen zentral und durchsuchbar. Alles sofort abrufbar.
Beteiligungsverträge und Gesellschaftsdokumente zentral verwalten
Gesellschaftsverträge, Gesellschafterbeschlüsse, Handelsregisterauszüge, Satzungen, Geschäftsführerverträge – zu jeder Beteiligung gehört ein eigener Dokumentensatz. nevi erkennt diese Dokumente automatisch per KI, extrahiert Gesellschaftsname, Datum und Dokumententyp und legt sie strukturiert ab.
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Automatische Erkennung von Gesellschaftsverträgen und Beschlüssen
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Vollständige Dokumentenhistorie pro Beteiligung
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Auch bei über Jahrzehnte gewachsenem Portfolio
Anlageunterlagen und Depotdokumente archivieren
Kontoauszüge, Depotberichte, Transaktionsbelege, Wertpapierkaufabrechnungen, Fondsreportings – die Dokumentation von Kapitalanlagen erzeugt einen kontinuierlichen Strom an Unterlagen. nevi importiert sie automatisch aus dem E-Mail-Postfach, erkennt Dokumententyp und Finanzinstitut und archiviert revisionssicher.
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Automatischer Import aus dem E-Mail-Postfach
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Erkennung von Dokumententyp und Finanzinstitut
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Jeden Beleg in Sekunden wiederfinden
Immobiliendokumentation zentral bündeln
Kaufverträge, Grundbuchauszüge, Mietverträge, Nebenkostenabrechnungen, Versicherungspolicen, Gutachten – Family Offices mit Immobilienportfolio kennen die Dokumentenflut pro Objekt. nevi verwaltet alle Immobilienunterlagen zentral und durchsuchbar.
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Alle Unterlagen pro Immobilie gebündelt
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Grundbuchauszüge, Mietverträge und Gutachten sofort abrufbar
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Zentrale Verwaltung des gesamten Immobilienportfolios
Steuerdokumente und Compliance-Unterlagen sicher ablegen
Steuerbescheide, Steuererklärungen, Betriebsprüfungsberichte, Verrechnungspreisdokumentationen, CRS-Meldungen, Compliance-Nachweise – die steuerlichen und regulatorischen Anforderungen an Family Offices wachsen stetig. nevi archiviert alle Steuer- und Compliance-Dokumente GoBD-konform und revisionssicher.
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GoBD-konforme, revisionssichere Archivierung
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Automatische Einhaltung der Aufbewahrungspflichten
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Bei der nächsten Betriebsprüfung alles sofort vorlegen
Familiäre Dokumente und Nachfolgeplanung dokumentieren
Testamente, Erbverträge, Vollmachten, Familienverfassungen, Stiftungsurkunden, Schenkungsverträge – Dokumente der Nachfolgeplanung sind hochsensibel und müssen über Generationen verfügbar bleiben. nevi bewahrt sie sicher auf und macht sie für berechtigte Familienmitglieder sofort abrufbar.
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Hochsensible Dokumente sicher verwahrt
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Zugriff für berechtigte Familienmitglieder
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Verfügbarkeit über Generationen hinweg
Alles sofort wiederfinden – über alle Vermögensklassen hinweg
Der Steuerberater braucht den Kaufvertrag der Immobilie in München? Der Anwalt fragt nach dem Gesellschaftsvertrag der Beteiligung in Hamburg? Mit der intelligenten Suche von nevi findest du jedes Dokument in Sekunden – egal ob du nach Gesellschaft, Objekt, Vermögensklasse, Betrag oder Datum suchst.
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Suche nach Gesellschaft, Objekt oder Vermögensklasse
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Dokumente in Sekunden wiederfinden
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KI-gestützte Volltextsuche über alle Unterlagen
Welche Dokumente verwaltet nevi für Family Offices?
Ein Family Office verwaltet Dokumente über alle Vermögensklassen und Generationen hinweg. nevi erkennt und verwaltet sie alle:
Maximale Vertraulichkeit – DSGVO-konform und in Deutschland gehostet
Deutsche Server
Alle Daten werden auf Servern in Deutschland gespeichert und verarbeitet – kein US-Cloud, kein Google, kein Amazon.
Keine externen KI-Dienste
nevi nutzt keine externen KI-Dienste wie OpenAI oder Google Cloud AI. Deine Daten bleiben bei dir.
DSGVO-konform
Die Datenverarbeitung ist vollständig DSGVO-konform. Keine Weitergabe an Drittanbieter.
GoBD-konform archivieren
Revisionssichere Aufbewahrung gemäß GoBD-Anforderungen für alle Steuer- und Compliance-Dokumente.
Deutsche Entwicklung
Entwickelt von der workingbits GmbH in Bonn. Deutscher Ansprechpartner, deutsche Datenschutzstandards.
Maximale Vertraulichkeit
Ein Datenleck wäre nicht nur ein Compliance-Verstoß – es wäre ein Vertrauensbruch über Generationen. Deshalb ist Vertraulichkeit nicht verhandelbar.
In 3 Schritten zum digitalen Family Office
So einfach digitalisierst du die Dokumentenverwaltung deines Family Office.
Registrieren
Erstelle dein nevi-Konto – kostenlos, ohne Kreditkarte, ohne Vertragsbindung.
Bestand digitalisieren
Lade bestehende Verträge, Steuerdokumente und Anlageunterlagen hoch, verbinde das E-Mail-Postfach oder scanne Papierdokumente ein. nevi beginnt sofort mit Import und Kategorisierung.
Zurücklehnen
Die KI sortiert, kategorisiert und macht deinen gesamten Dokumentenbestand durchsuchbar – über alle Vermögensklassen, Beteiligungen und Immobilien hinweg.
Häufige Fragen zum DMS für Family Offices
Maximale Sicherheit ist das Kernversprechen von nevi. Alle Daten werden ausschließlich auf deutschen Servern verarbeitet und gespeichert. Es gibt keine Weitergabe an US-Cloud-Anbieter, keine Nutzung externer KI-Dienste und keinen Zugriff durch Dritte. Vertrauliche Familiendokumente wie Testamente, Vermögensaufstellungen oder Familienverfassungen sind bei nevi genauso geschützt wie bei einem Notar.
Ja. nevi bietet granulare Zugriffsrechte. Du kannst festlegen, welches Familienmitglied oder welcher Berater auf welche Dokumente zugreifen darf. So sieht der Steuerberater die Steuerdokumente, der Vermögensverwalter die Depotunterlagen und der Anwalt die Gesellschaftsverträge – aber nur jeweils das, was er sehen soll.
Ja. nevi ist cloudbasiert und unabhängig von einzelnen Personen oder Geräten. Dokumente bleiben zentral erhalten und zugänglich, auch wenn Verantwortlichkeiten über Generationen wechseln. Das ist einer der größten Vorteile gegenüber lokalen Speicherlösungen oder physischen Akten.
Du kannst Dokumente jederzeit aus nevi exportieren und an Steuerberater, Anwälte, Notare oder Vermögensverwalter weitergeben – sortiert, kategorisiert und vollständig. So sparst du dir das mühsame Zusammensuchen von Unterlagen vor Besprechungen oder Stichtagen.
nevi archiviert alle Dokumente revisionssicher und GoBD-konform. Die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten werden automatisch eingehalten. Für CRS-Meldepflichten, Compliance-Nachweise und steuerliche Dokumentationsanforderungen bietet nevi eine zentrale, durchsuchbare Ablage – damit du bei Prüfungen oder Anfragen sofort alles vorlegen kannst.
Ja. Du kannst nevi kostenlos testen – ohne Kreditkarte und ohne Vertragsbindung. In unter 10 Minuten bist du startklar. Alle Tarife findest du auf unserer Preisseite.
Family Office digitalisieren – jetzt kostenlos starten
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